上海徐行经济城

subNav.init();

联系方式

客户服务热线:021-6999 1111

传真:021-5992 6069

网站:http://www.b2g2b.com.cn

邮箱:xh@b2g2b.com.cn

证照办理 新办企业办证查询
中国交建今日申购 融资规模不超50亿
2012-02-16 08:16:51

  中国交建(601800)A股今日申购,本次发行的价格区间为5.00元/股~5.40元/股。按照16亿股的初始发行规模计算的2010年摊薄后市盈率区间仅有9.8倍~10.59倍,2011年预测摊薄后市盈率区间仅有7.22倍至7.80倍。公告显示,本次网上网下发行结束后,发行人和联席主承销商将根据战略配售、网上、网下发行部分募集资金不超过50亿元对发行规模进行缩减,实际发行市盈率区间将会更低。参与网上资金申购的投资者须按照发行价格区间上限(5.40元/股)进行申购。

  公告显示,回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前,网下初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%,网上初始发行不超过4.38亿股,约占本次初始发行规模的27.38%。值得注意的是,公司承诺战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元,网上、网下发行结束后,将根据最终定价情况对网上、网下发行股数进行调节。假设最终发行价格按照上限定价,中国交建会将发行股数缩减至约13.5亿股,以保证A股募集现金的规模不超过50亿元。

  初步询价期间,中国交建的综合实力、多元化经营模式、较快的订单增速等均获得了投资者普遍的认可。共有74家询价对象管理的127家配售对象参与初步询价报价。其中,提供有效报价(指申报价格不低于本次发行价格区间下限5元/股)的配售对象共87家,对应申购数量之和为11.28亿股,入围比例超过68%,定价反映了大多数投资者的价格诉求。

  市场人士认为,中国交建可比的基建类国内外上市公司主要是中国中铁、中国水电、中国建筑、中国中冶等,可比公司近期平均交易市盈率约在10倍左右,考虑到中国交建跨产业、全业务链以及疏浚、海外等高毛利业务的优势,以及公司港股近期市场价格,中国交建可以享有一定的估值溢价,中国交建此次价格区间已经给二级市场预留了充分空间。证券时报记者 刘征